Статья для журнала PRoБизнес от аналитиков «ГК Интерагро»
Аналитики «ГК Интерагро» подсчитали: за последние 5 лет валовый сбор свежих срезанных цветов в российских сельскохозяйственных организациях увеличился в 3 раза.
Так, в 2020 году валовый сбор свежих срезанных цветов в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации составил 270,78 млн шт. (график 1), это на 12% выше уровня 2019 г. и более чем в 3 раза превышает показатель 2015 г.
Основные производители свежих срезанных цветов сосредоточены в Приволжском федеральном округе (субъекты-лидеры: Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Пензенская область) с объемом 94,04 млн шт. (34,7% от общего объема валового сбора свежих цветов в Российской Федерации), Центральном федеральном округе (субъекты-лидеры: Московская, Калужская и Белгородская области) – 87,2 млн шт. (32%) и Северо-Западном федеральном округе (субъекты-лидеры: Ленинградская и Калининградская области) – 47,97 млн шт. (17,7%).
График 1. Валовой сбор цветов, срезанных и бутонов цветочных, в 2015-2020 гг., млн шт.
Источник: Росстат
По состоянию на 2021 г. в Российской Федерации действует более 80 тепличных предприятий, которые занимаются выращиванием цветов в закрытом грунте. Крупнейшие из них – «Новая Голландия» в Ленинградской области (производство более 35 млн шт. срезанных цветов), «ТК Юг Руси» в Краснодарском Крае (производство порядка 35 млн шт. срезанных цветов), «Изовол Агро» в Белгородской области и «Мир Цветов» в Республике Мордовия, по 17 млн шт. каждое, «ТК-Подосинки» в Московской области – 16 млн шт.
Таблица 1. Валовой сбор цветов, срезанных и бутонов цветочных, в субъектах РФ в 2015-2020 гг., млн шт.
|
Субъект |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
РФ |
88,04 |
197,42 |
228,40 |
256,50 |
241,36 |
270,78 |
|
ПФО |
14,84 |
66,16 |
53,02 |
73,55 |
83,82 |
94,04 |
|
ЦФО |
39,05 |
78,37 |
89,35 |
100,36 |
77,73 |
87,20 |
|
СЗФО |
26,17 |
40,62 |
39,93 |
43,50 |
42,76 |
47,97 |
|
ЮФО |
1,31 |
0,66 |
34,31 |
29,84 |
26,95 |
30,23 |
|
УФО |
4,04 |
4,70 |
5,20 |
3,41 |
4,30 |
4,82 |
|
СКФО |
0,00 |
0,42 |
0,42 |
0,38 |
2,91 |
3,26 |
|
СФО |
2,64 |
5,39 |
5,80 |
4,84 |
2,86 |
3,21 |
|
ДФО |
0,00 |
1,10 |
0,37 |
0,62 |
0,04 |
0,05 |
Источник: Росстат
Выращивание цветов имеет высокую рентабельность. По данным Росстата, в 2019 г. уровень был выше 10%. Высокая маржинальность бизнеса побуждает многих предпринимателей заниматься выращиванием цветов несмотря на отсутствие возможности круглогодичного сбора цветов, в то время как наивысший спрос на цветы наблюдается в холодные месяцы года. Объем импорта свежих срезанных цветов в Российскую Федерацию в 2020 году составил 1 077,82 млн шт. (график 2) или 270,9 млн долларов США.
График 2. Импорт цветов, срезанных и бутонов цветочных, в 2015-2020 гг., млн шт.
Источник: ФТС
С 2015 года импорт сократился на 185 млн шт. в натуральном выражении (на 14,6%) или на 221,6 млн долларов США в стоимостном выражении (на 55%). Такое существенное снижение стоимостного выражения связано с сокращением импорта, прежде всего, роз и хризантем. В 2020 г. импорт роз в структуре общего импорта составил 63,3% (диаграмма 1), в 2015 г. этот показатель составлял 61%.
Диаграмма 1. Структура импорта в натуральном выражении в 2020 г.
Источник: ФТС
Основными странами-экспортерами свежих цветов в Российскую Федерацию в 2020 г. стали:
- Беларусь – 795 млн шт.;
- Эквадор – 104 млн шт.;
- Нидерланды – 58 млн шт.
Исторически основными поставщиками свежих цветов на российский рынок (в натуральном выражении) были Нидерланды, Колумбия, Кения и Эквадор. До 2015 года Эквадор поставлял в Российскую Федерацию 512 млн шт., Кения – 186 млн шт., Нидерланды – 183 млн шт., Колумбия – 146 млн шт. В 2014 году Беларусь поставила на российский рынок менее 1% свежих цветов в структуре общего импорта срезанных цветов РФ, тогда как в 2020 г. этот показатель превысил отметку 70%.
Доля импорта Нидерландов в РФ существенно снизилась в связи с решением Россельхознадзора о возможности ввоза срезанных цветов голландского происхождения с 10 августа 2015 года только по результатам лабораторной экспертизы их фитосанитарного состояния, поскольку были зафиксированы случаи заражения цветов карантинными объектами. Данная мера сильно отразилась на цене, из-за чего их доля сильно сократилась.
Российская Федерация занимает 8 место в мире среди импортеров срезанных цветов в стоимостном выражении (более 271 млн долларов США), в то время как общемировой импорт составил порядка 9 млрд долларов США в 2020 г. Несмотря на высокий импорт, в России ежегодно растет уровень самообеспеченности, которая в 2015 г. составляла 6,53%, а уже в 2020 г. – 20,1% при общем объеме внутреннего рынка 1347,31 млн шт. (график 3).
График 3. Объем внутреннего рынка и уровень самообеспеченности цветов, срезанных и бутонов цветочных, в 2015-2020 гг., млн шт.
Источник: ФТС, Росстат
Помимо роста внутреннего производства, растет и розничная цена на срезанные цветы. В апреле 2020 г. цена составила 122,69 руб./шт, что на 14% превышает цену за аналогичный период прошлого года и на 34% превышает показатель 2015 г. Средняя импортная цена 1 шт. срезанного цветка составила 18,5 руб. в 2020 г. Российская Федерация экспортирует лишь 1 млн шт. срезанных цветов, что является несущественным показателем.
«Сектор цветочного производства в нашей стране имеет высокий потенциал и его необходимо развивать, вводить дополнительные меры поддержки, которые позволят российским предприятиям производить высококачественную продукцию, – говорит Екатерина Бабаева, генеральный директор ООО «Интерагро». Мы же, в свою очередь, как интеграторы передовых технологий в области АПК, уже сейчас внедряем специализированные решения в крупных отечественных цветочных хозяйствах. Автоматизация поможет им эффективно оптимизировать процессы за счет сокращения ручного труда, увеличить производительность и начать уверенно конкурировать с продукцией, ввозимой из-за рубежа».