Роман Нуриев
Эксперт
«ГК Интерагро»
«Рынок переработки овощей и фруктов в пюре – довольно перспективное направление для предпринимателей, особенно в условиях сезонности и ограниченных возможностей для хранения сырья», - комментирует Роман Нуриев, коммерческий директор «ГК Интерагро.
Роман Нуриев работает в пищевой промышленности и агробизнесе с 2007 года. Эксперт в области оборудования для доработки и переработки овощей и фруктов, создания концепций логистическо-производственной инфраструктуры объектов сельскохозяйственного сектора.
Эксперты компании «Интерагро» подсчитали, что если сохранятся текущие темпы производства, то к концу 2023 года производство пюре в России может увеличиться на 30%.
Сырьевая база
В современных условиях возникают новые возможности для развития переработки сельскохозяйственного сырья. Постепенно возрастающие ограничения на импорт сырья и готовой продукции из множества зарубежных стран способствуют увеличению внутреннего производства. Сегодняшняя политика государства направлена на увеличение производства продукции в сельском хозяйстве с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и одновременного снижения стоимости готовой продукции для конечных потребителей.
На графике 1 видно, что производство овощей имеет колебания, где после постепенного роста следует резкое снижение в 2020-2021 годах. Это связано с неблагоприятными погодными условиями во время сева и уборки. Однако в 2023 году Минсельхоз России, Минэкономразвития и «Картофельный союз» прогнозируют урожай овощей не ниже показателей последних 5 лет. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай картофеля в организованном секторе составит примерно 8 млн тонн, овощей - около 7,3 млн тонн, сбор плодов и ягод ожидается в объеме 1,7 млн тонн.
Относительно плодово-ягодных культур, здесь наблюдаются результаты совместной работы производителей сельхозтоваров и государства: сбор плодов и ягод в стране растет, и за последние 6 лет этот показатель вырос более чем на 60%. Проводится комплексная работа по расширению посадочных площадей одновременно с расчищением выбывших из строя плодово-ягодных насаждений.
Важно отметить, что Россия имеет хорошую сырьевую базу для переработки овощей и фруктов, и активно развивает собственный экспорт. Согласно данным Россельхознадзора, уже в 2022 году было зафиксировано снижение импорта овощей и фруктов в Россию на фоне активного роста внутреннего производства и собственного экспорта. Если импорт сократился всего на 3%, то экспорт российской продукции на внешние рынки увеличился на 27%.
Для развития рынка переработки государство предоставляет новые меры господдержки в виде грантов и субсидий как для производителей сельхозпродукции, так и для переработчиков. Это позволяет вводить новые мощности для хранения свежих овощей и фруктов, строить новые заводы и расширять уже существующие предприятия по переработке. Ключевыми мерами поддержки являются «стимулирующая» субсидия, которая компенсирует часть затрат на уход и содержание долгоживущих посадок, включая питомники, а также особые условия кредитования на короткий и долгосрочный срок, охватывающие все этапы производства, хранения и переработки плодово-ягодной продукции. Кроме того, российские садоводы могут воспользоваться льготным лизингом для приобретения необходимой техники.
В 2022 году производство пюре в России составило 896,1 млн усл. банок, при этом большую часть занимало пюре овоще-фруктовое – 563 млн усл. банок, что составляет более 62% от общего объема. Однако за первые 9 месяцев 2023 года наблюдается значительный рост производства в категории пюре и пасты овощные, который увеличился почти в 5 раз до 640,1 млн усл. банок. В то же время производство пюре овоще-фруктового сократилось с 563 млн усл. банок до 1,1 млн усл. банок.
Общий объем производства пюре за январь-сентябрь 2023 года составил 782,1 млн усл. банок. Согласно экспертам компании "Интерагро", при сохранении текущих темпов производства этот показатель может превысить показатель предыдущего года на 30%.
Одна из важных тенденций - значительные колебания в производстве пюре за последние два года, которые связаны как с внутренним производством сырья, так и с его импортом.
География производства
Из графиков видно, что данный сегмент рынка существует во всех федеральных округах и имеет широкое географическое распределение. Однако Южный федеральный округ занимает основную долю по всем видам продукции, что объясняется его высоким объемом производства овощей и фруктов. В 2022 году в ЮФО было произведено 538,6 млн банок пюре всех видов, что составляет 60,1% от общего объема производства во всех округах. Из них 102,5 млн банок – это овощное пюре и паста (85,28%), 318,8 млн банок – овоще-фруктовое пюре (56,63%), 59,8 млн банок – пюре из фруктов, ягод и орехов (41,81%), и 57,6 млн банок – фруктово-овощное пюре (82,28%). Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место – в нем было выпущено 150,3 млн банок пюре всех видов (16,8% от общего объема в РФ), а Центральный федеральный округ на третьем месте с 83,8 млн банок (9,4% от общего объема в РФ). Эта тенденция сохраняется и в 2023 году: за 9 месяцев текущего года в ЮФО было произведено 480,1 млн банок, в СКФО – 156,6 млн банок, а в ЦФО – 60,4 млн банок. Таблица 1 содержит информацию о крупных предприятиях, занимающихся переработкой и консервированием фруктов и овощей.
Компания "Мултон" занимает первое место в рейтинге и специализируется на производстве соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков. Выручка компании за 2022 год составляет 43 млрд рублей. Завод имеет возможность выпускать до 790 млн литров продукции в год. На втором месте располагаются "Сады Придонья" с выручкой 20,4 млрд рублей. Ежедневно завод может переработать 750 тонн яблок, 200 тонн вишни и произвести до 30 тонн концентрированного сока.
Прогноз
Прогнозируется увеличение мощностей хранения овощей и фруктов в стране с 8,8 млн тонн до 9,3 млн тонн к декабрю 2025 года. Производство овощей и фруктов в товарном секторе растет, например, собрано уже более 8 млн тонн картофеля в текущем году. Рост отмечается и в сфере переработки, причем как в крупном, так и в малом бизнесе. Например, в 2022 году сельхозкооператив "Кубанский плодоовощевод" из Краснодарского края получил грант на сумму 69,6 млн рублей для приобретения современного оборудования. Преимуществом для малых сельхозпроизводителей является наличие пункта сбора овощей и фруктов у предприятия.
Одним из крупных инвестиционных проектов является строительство завода "ПСК "Магистраль Констракшн" для производства инновационных пищевых продуктов на сумму более 1,5 млрд рублей. Здесь будут производить спортивное и лечебное питание, фитонапитки, фруктовые и овощные пюре, органические фастфуд-продукты и десерты.
Эксперты компании "Интерагро" оценивают рынок переработки овощей и фруктов в целом, а также рынок пюре в частности, как очень перспективные для как большого, так и для малого бизнеса.
«Рынок переработки овощей и фруктов в пюре – довольно перспективное направление для предпринимателей, особенно в условиях сезонности и ограниченных возможностей для хранения сырья, – комментирует Роман Нуриев, коммерческий директор «ГК Интерагро». – Овощи и фрукты, идущие в переработку сразу после сбора, могут найти свое применение в смежных отраслях пищевой промышленности, таких как кондитерская, хлебопекарная, изготовление детского питания и др. Кроме того, в производстве пюре и джемов могут быть успешно использованы «неэстетичные» овощи и фрукты, которые хотя и могут быть исключены из розничных продаж из-за своего внешнего вида, но по-прежнему подходят по качеству. А такие продукты могут составлять существенную часть урожая в зависимости от региона, в пределах 20-50%. Такой подход к переработке может стать эффективным решением проблемы нехватки сырья, но и позволит производителю диверсифицировать продукцию и поставлять на рынок качественный и востребованный продукт».
В тоже время, аналитики агентства MarketResearchFuture прогнозируют, что международный рынок овощных пюре будет расти среднегодовыми темпами около 5,6% в период с 2022 по 2030 год.