Статья для журналов «Perfcet Agriculture» и «АПК News» от аналитиков «Интерагро».
Самообеспеченность России фруктами и ягодами к 2027 году достигнет 60%. Увеличение объемов валового сбора может коснуться в том числе и винограда. Такой прогноз приводят аналитики «Интерагро».
Общее состояние отрасли
Производство винограда в мире в сезоне 2020/21 составило 24,7 млн тонн. Быстрее всего наращивает темпы Китай (11 млн тонн) благодаря внедрению новых технологий на виноградниках. Турция, Чили и страны Евросоюза, наоборот, снизили свои показатели из-за погодных условий. Что касается России, то здесь площадь посадок виноградных лоз за последние 10 лет постепенно увеличивается (график 1). Сильный скачок пришелся на 2014 год. Тогда площадь участков увеличилась на 25,8 тысячи гектаров.
График 1. Площади виноградников в России
Источник: Росстат
Продолжает увеличиваться и объем урожая. За 10 лет он вырос более чем в два раза (с 335,8 тысяч тонн до 681,9 тысяч тонн) (график 2). Общая масса валового сбора теперь превышает максимальные показатели 1990 года (612,3 тысяч тонн. Стоит отметить, что при таком небольшом росте площадей посадок значительно повышается урожайность, что может косвенно свидетельствовать о климатических изменениях. Ожидается, что и в ближайшие годы количество урожая винограда будет продолжать расти.
График 2. Валовые сборы винограда в России
Источник: Росстат
Статистика по регионам
Наибольшая площадь виноградников на момент 2019 года принадлежала Южному федеральному округу — 53,33 тыс. га, что составляет 65% от общей площади виноградных насаждений по стране. 28,63 тыс. га находятся на территории Северокавказского федерального округа (34,9%). Виноградники других регионов (Приволжский, Центральный, Дальневосточный, Сибирский) составляют всего 0,1%.
Благодаря государственной поддержке виноградарство и виноделие Крыма переживает небывалый подъем. В 2020 году объем урожая в регионе превысил 99 тыс. тонн несмотря на погодные факторы. Площадь виноградников в регионе в том же году составляла 20,09 тыс. га.
Кубанские виноградники превосходят крымские по суммарной площади (27 тыс. га) и по количеству собранного урожая. В прошлом году в регионе собрали 195,9 тыс. тонн винограда.
Что касается виноделия, то здесь не всегда есть точное соответствие между регионом сбора сырья и регионом производства вина, поскольку многие компании изготавливают конечный продукт из ввозных виноматериалов (диаграммы 1, 2).
В связи с поправками в федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в ближайшие годы стоит ожидать увеличения площадей посадок и объема урожая технического винограда в винодельческих регионах (Кубань, Крым, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край и регионы Кавказа).
Ценовая политика
Потребительские цены на виноград в последние годы переживают как спады, так и подъемы. Дороже всего виноград стоил в 2016 году, после чего начал дешеветь. В 2019 году средняя цена за килограмм достигала 151,50 рублей (график 3).
График 3. Средние потребительские цены на виноград
Источник: Росстат
С введением запрета на использование привозных виноматериалов в виноделии стоимость российского винограда возросла. В 2021 году оптовые закупочные цены в Крыму на виноград увеличились почти в три раза — с 60 до 150 рублей за килограмм. В Краснодарском крае дела обстоят немного лучше, там стоимость изменилась менее радикально — с 60-70 до 100 рублей.
Отметим, что и в предыдущие годы цены на виноград для сельскохозяйственных организаций переживали взлеты, однако не столь резкие (график 4).
График 4. Средние годовые цены производителей на виноград для сельскохозяйственных организаций
Источник: Росстат
Что касается цен на вино, в предыдущие годы они увеличивались постепенно, без резких скачков. Средняя потребительская цена в августе 2020 года составила 434,4 руб. за литр. За год стоимость выросла на 21,8 руб., что мало отличается от статистики прошлых лет. Однако в ближайшее время подорожание российского сырья закономерно повлечет за собой и рост цен на вино.
Импорт и экспорт
В 2019 году Россия заняла 9-е место в мире по количеству импортируемого винограда (в стоимостном эквиваленте — 325 833 355 долларов США). Мировая доля экспорта винограда из России составляет всего 0,01 (в стоимостном эквиваленте — 1 326 728 долларов США) (график 5).
График 5. Доля импорта винограда в мире
Источник: TrendEconomy
Алкогольные напитки из винограда
Производство столового вина в России в январе-августе 2020 года снизилось на 2,6% по сравнению с данными за тот же период 2019 года. За прошедший год в стране было произведено 20077,3 тыс. декалитров вина, в 2012 — 20623,4 тыс. дал. Несмотря на небольшое снижение темпов производства, потребление, наоборот, выросло: розничные продажи увеличились на 6,2% — 35655,5 дал по сравнению с 33578,6 дал за предыдущий год.
Однако такая динамика не характерна для других видов алкоголя на основе виноградного сырья. Например, количество розничных продаж коньяка (бренди) упало на 1%. Интересно, что на фоне повышения интереса к качественным винам падает спрос на винные напитки. В январе-августе 2020 года их производство снизилось на 67%, а продажи — на 28,2% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).
График 6. Производство основных алкогольных виноградных напитков в России
Источник: Росалкогольрегулирование
Специалисты полагают, что из-за снижения внутреннего производства вина экономический кризис и демографический спад со временем приведет к уменьшению объема предложения вина в России в ближайшие четыре года. Так, к 2025 году предложение сократится на 5,4% по сравнению с уровнем 2020 года.
«Есть все основания полагать, что внесенные в июле этого года изменения в федеральный закон о госрегулировании производства алкогольной продукции, а также подписанный в 2019 году закон «О виноградарстве и виноделии» станут причиной дальнейшего роста цен на вино, – отмечает Роман Нуриев, коммерческий директор ООО «Интерагро». Выпуск продукта высокого качества позволит повысить престиж российских вин в глазах потребителя. Мы как интеграторы передовых технологий в области АПК уже сейчас предлагаем уникальное автоматизированное оборудование для контроля качества и оптической сортировки винограда на винодельческих производствах от итальянской фирмы Raytec. Такая модернизация предприятий поможет эффективно оптимизировать процессы за счет сокращения ручного труда, увеличить производительность и начать уверенно конкурировать с продукцией, ввозимой из-за рубежа. А учитывая новые меры господдержки для агропромышленного комплекса, а именно льготный лизинг высокотехнологичного оборудования, это станет более чем реально уже в ближайшее время».