Сегмент замороженных овощей в 2018-2021 гг. показывал стабильный рост. Российским производителям удалось добиться выравнивания оптовых цен на импортные и отечественные овощи, фрукты и ягоды. По мнению аналитиков «Интерагро», производство продолжит наращиваться, причина тому – изменения на глобальном рынке. А чтобы качество российской продукции повышалось, необходимо правовое регулирование. В частности, ведение четких ГОСТов.
Импорт как основа
Внутренний российский рынок замороженных овощей, фруктов и ягод с 2018 года по конец 2021 включительно формировался за счет импорта. По данным агентства MegaResearch, еще год назад больше половины объема этого рынка покрывалось импортной продукцией. В последние годы активизировались закупки египетских и польских замороженных овощей, фруктов и ягод. При этом основной состав импортеров остается неизменным по нынешний 2022 год – это Египет, Китай, Индия, Узбекистан и Сербия. На замороженные овощи в структуре закупок приходилось более 60% – эта доля росла от года к году.
Наибольшие объемы импорта пришлись на замороженные овощи и смеси из Египта – 27% совокупного объема, Китая – 18,7%, Индии – 16,2%. Удельный вес Узбекистана и Сербии составил 13% и 11,5% соответственно (рисунок 1).
Рисунок 1. Импорт замороженных овощей и овощных смесей. Источник – Исследовательская компания ID-Marketing.
На первом месте среди иностранных производителей по объемам импорта замороженных овощей в Россию с долей 5,3% разместилась сербская компания Aretol D.O.O. В распоряжении данного производителя находится 4 предприятия по производству свежезамороженных овощей мощностью 20 тыс. тонн. Свежую продукцию для компании поставляют фермеры с близлежащих территорий. Более 37% всего импортированного объема замороженных овощей сербского производителя было представлено фасолью. Также в тройку ведущих производителей в январе-ноябре 2021 года в импорте замороженных овощей в Россию с долями 4,8% и 4% вошли OAO «Завод консервов детского питания» (Молдова) и Lucic Prigrevica ad Novi Sad (Сербия).
Основными покупателями выступают оптовые торговые компании. По итогам 11 месяцев 2021 года на их долю пришлось почти 77% всего импортированного объема. В январе-ноябре 2021 года объемы поставок замороженных овощей в страну составили порядка 74,6 тыс. тонн, ягод – около 54 тыс. тонн, фруктов – порядка 12,5 тыс. тонн.
Среди импортных замороженных овощей и смесей наибольшим спросом на российском рынке пользовались капуста брокколи, фасоль, цветная капуста, кукуруза, стручковый сладкий перец и горох (рисунок 2).
Рисунок 2. Структура импорта замороженных овощей в Россию по видам продукции в январе-ноябре 2021 года. Здесь и далее источник — Исследовательская компания ID-Marketing
Российское производство
В то же время в России в последние годы сформировался мощный тренд в производстве замороженных овощей и фруктов. С 2018 по 2020 год заготовка замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в стране увеличилась на 93,7%, картофеля замороженного – на 84,1%, фруктов, ягод и орехов – на 69,4%. В январе-ноябре 2021 года объем производства замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов вырос в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 41,6%, картофеля замороженного – на 31,7% (рисунок 3, 4).
Рисунок 3. Динамика производства картофеля замороженного в России на период с начала 2018 года по ноябрь 2021 год.
Рисунок 4. Динамика производства овощей (кроме картофеля) и грибов замороженных в России на период с начала 2018 года по ноябрь 2021 год.
Наиболее высокой концентрацией обладает производство замороженного картофеля в стране. В январе–ноябре 2021 года порядка 99% всего объема пришлось на Центральный федеральный округ. Основной объем здесь приходится на Липецкую область. В 2018 году в регионе было открыто производство замороженного картофеля фри в ГК «Белая дача». Производственная мощность составила до 100 тыс. тонн в год. Крупнейшими клиентами компании выступали такие гиганты, как McDonald’s и Burger King. В конце 2020 года полноправным владельцем предприятия стала голландская компания Lamb Weston. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме-2021 было подписано соглашение об инвестициях в новую производственную линию, запланированную к вводу в эксплуатацию в 2023 году.
Рынок замороженных овощей и грибов в России менее концентрирован, чем замороженного картофеля: около 95% всего объема в январе-ноябре 2021 года было произведено в Южном и Центральном федеральных округах. Львиные объемы производства на юге России сконцентрированы в Республике Адыгея и Краснодарском крае (рисунок 5, 6, 7).
Кроме того, стоит отметить, что в Адыгее во второй половине 2021 года был открыт новый завод по производству быстрозамороженных овощей мощностью 14 тыс. тонн готовой продукции в год. При этом в планах компании «Альянс» к 2023 году запустить вторую производственную линию, увеличив тем самым объемы до 25 тыс. тонн ежегодно.
Рисунок 5. Федеральные округа в производстве замороженных овощей, овощных смесей грибов в России на период с января по ноябрь 2020 год и с января по ноябрь 2021 года по ЮФО
Рисунок 5. Федеральные округа в производстве замороженных овощей, овощных смесей и грибов в России на период с января по ноябрь 2020 год и с января по ноябрь 2021 года по ЦФО
Рисунок 7. Федеральные округа в производстве замороженных овощей, овощных смесей и грибов в России на период с января по ноябрь 2020 год и с января по ноябрь 2021 года по прочим городам
Курс на ЗОЖ меняет рынок
Одной из причин увеличения отечественного производства замороженных продуктов, по мнению экспертов «Интерагро», стало засилье импорта. Эксперты отмечают: с 2018 года наши производители стали поддерживать стабильные цены на свою продукцию, добиваясь выравнивания оптовых цен на импортные и отечественные овощи, фрукты и ягоды.
Стимулом стало распространение моды на здоровое питание. Если большая часть молодого поколения по-прежнему предпочитает фаст-фуд, то люди среднего и старшего возраста выбирают овощную смесь для домашнего приготовления или, например, замороженные ягоды для приготовления сока, киселя или морса.
Важнейшим фактором стала также возможность круглогодичного использования замороженных фруктов и овощей. Конечно, в период летне-осеннего сбора урожая потребитель предпочитает покупать свежие фрукты, ягоды или овощи. Но тут многое еще зависит от региона или места работы. Самое главное, что современная технология шоковой заморозки сохраняет все ценные качества, присущие свежим продуктам, и в этом ее уникальная особенность. А зимой это важное преимущество.
Подводя итоги, скажем, что, несмотря на значительный рост отечественного производства, российский рынок замороженных овощей и фруктов испытывает ряд проблем. Во-первых, речь идет об отсутствии жесткого ГОСТа на содержание ледяной массы в продуктах, в то время как на замороженное мясо, рыбу и морепродукты действуют жесткие нормы. В результате возникает риск возникновения недоброкачественных производителей, которые будут производить определенные манипуляции с увеличением удельного веса продукции путем добавления воды.
Другая проблема заключается в том, что даже когда вес, указанный на упаковке, отражает фактический вес готового продукта после размораживания, изображение на упаковке часто не соответствует пропорциям продуктов в ней. Например, если на изображении показано равное количество картофеля, брокколи, бобов и моркови в смеси, то картофель может содержать 80% от общего объема. Недобросовестные производители также могут замораживать продукты, которые просто невозможно продать в свежем виде, а понять это покупатель может только после вскрытия упаковки. Основным решением этих проблем является регулирование законодательства.
«Цифры показывают, что последние четыре года отечественный сегмент замороженных овощей рос довольно быстрыми темпами. Мы полагаем, что тенденция не только сохранится, но и будет усиливаться, – комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро». Однозначно рынок переформируется, появятся новые игроки, и это уже происходит. Надеемся, что доля российских производителей увеличится, но нужно действовать быстро: несмотря на отсутствие ГОСТов, улучшать качество продукции, увеличивать конкурентоспособность».
Эксперт также отметила, что даже при наличии четких ГОСТов, добиться реального качества продукции можно только на современном оборудовании. В итоге зайти на рынок смогут те отечественные производители, чье предприятие будет хорошо оснащено, а технологические процессы быстро налажены.