Исходя из анализа статистических данных по итогам всероссийских сельскохозяйственных переписей, проведенных в 2006 и 2016 годах, и последующих статистических данных МСХ РФ и Росстата, можно отметить динамику снижения производства картофеля и овощей открытого грунта в секторе лично-подсобных хозяйств (ЛПХ), достигающего в последние годы до 1 млн т. по картофелю, а также существенное увеличение производства картофеля в товарном секторе (сельхозпредприятия, ИП, крестьянские-фермерские хозяйства).
График 1. Снижение производства картофеля в личных подсобных хозяйствах (млн. тонн).
Уровень потребления картофеля и овощей, рекомендуемый Минздравом, не соответствует реалиям современной корзины и потребности населения, в том числе значениям в Европе. По результатам анализа данных Росстата по фактическому объему потребления, численности населения, с учетом импорта, экспорта, естественной убыли продукции в период хранения и объему переработки можно оценочно фиксировать потребность в производстве отечественного картофеля на уровне 19,5 млн.т., а овощей борщевого набора – 12-15 млн.т. Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро», отмечает: «Среди потребителей растет тенденция приобретать продукцию с улучшенными показателями: упакованную, шлифованную, мытую, очищенную, термообработанную, замороженную, продукты глубокой переработки. С учетом развития сектора переработки картофеля, овощей и семенного фонда существенно увеличился экспортный потенциал этой продукции, но вместе с тем сохраняется высокая зависимость от импорта семенного материала картофеля и овощей, в частности по сортам картофеля для промышленной переработки».
Объем и динамика рынка овощей открытого грунта
В динамике развития сектора картофелеводства в организованном секторе за период с 2000 по 2020 год можно отметить рост с 2,6 млн. т до 6,5-7,2 млн. т. Средняя урожайность за этот период выросла с 15 т/га до 23-25 т/га против средней урожайности в Европе 45 т/га. В то же время производство овощей борщевого набора в ЛПХ снизилось с 4,6 млн. т до 3 млн. т в 2020 году, а в перспективе до 2026 года может упасть до уровня 2,5 млн. т.
Во избежание внутреннего дефицита из-за снижения производства картофеля в ЛПХ предполагается наращивание площадей выращивания в организованном секторе с учетом увеличения урожайности и внедрения современных технологий выращивания, хранения, мелиорации.
По оперативной информации Минсельхоза России в 2021 году в секторе производства картофеля зафиксировано около 4,9 тыс. субъектов без учета ЛПХ. Согласно имеющимся данным и оценкам текущая структура рынка картофеля с перспективой до 2026 года представляется согласно таблице 1.
|
№ |
Наименование |
2020 |
2026 (прогноз КС) |
|
1 |
Объем производства во всех формах хозяйства, в т.ч.: |
19,5 |
18,3 |
|
1.1. |
Товарное производство |
6,8 |
11,6 |
|
1.2. |
Лично-подсобные хозяйства |
12,7 |
6,7 |
|
2 |
Объем столового потребления (145 млн. чел Х 54 кг/чел./год, расчет с учетом данных Росстат): |
7,8 |
7,8 |
|
2.1 |
Из ЛПХ (=4-4.3) |
4,5 |
2,4 |
|
2.2. |
Из товарного сектора (=3.1) |
2,8 |
4,9 |
|
2.3. |
Импорт |
0,5 |
0,5 |
|
3 |
Структура товарного сектора, в т.ч.: |
6,8 |
11,6 |
|
3.1. |
Потребление населением (столовый картофель) (=3-3.2-3.3-3.4-3.5) |
2,8 |
4,9 |
|
3.2. |
Переработка (фри, чипсы, хлопья, крахмал) пересчет по сырью |
1,6 |
3 |
|
3.3. |
Семена на посадку (товарный сектор) |
0,8 |
1,4 |
|
3.4. |
Экспорт (столовый, семена) |
0,6 |
0,6 |
|
3.5. |
Естественные потери (15% от валового сбора) |
1 |
1,7 |
|
4 |
Структура сектора ЛПХ, в т.ч.: |
12,7 |
6,7 |
|
4.1. |
Поставки на рынки, ярмарки (=2-2.3-3.1-4.2) |
0,7 |
0,4 |
|
4.2. |
Натуральные поступления (на стол «от бабушки») (26,6 кг/год / (26,6 кг/год + 28,4 кг/год)*7,8 млн. тонн |
3,8 |
2 |
|
4.3. |
Семена, естественные потери при хранении и на корм скоту (птице) |
8,2 |
4,2 |
Таблица 1. Текущий баланс и прогноз Картофельного союза на 2026 год с учетом данных Росстат, ФТС (млн. тонн).
Предположительно ежегодный импорт столового картофеля в среднесрочной перспективе будет сохраняться в коридоре 300-550 тыс. т., а экспорт будет увеличиваться, прежде всего, за счет сегмента посадочного материала.
График 2. Импорт/экспорт столового картофеля в РФ, данные ФТС РФ, тыс. тонн.
В текущем сезоне и на перспективу будущего сектор переработки картофеля существенно будет расширен за счет ввода в эксплуатацию ряда промышленных объектов. Перерабатывающий комплекс оттянет на свои нужды не менее 1,5-2 млн. т картофельной массы, и в данном случае сектор столового картофеля может сузиться. В перспективе до 2026 года, по нашим оценкам, годовой объем переработки может вырасти до 3 млн. тонн картофеля в пересчете на сырье.
|
Картофелепродукт |
2020 год |
2026 год (прогноз) |
|
Фри |
0,4 |
0,8 |
|
Чипсы |
0,5 |
0,8 |
|
Хлопья |
0,5 |
0,9 |
|
Крахмал |
0,2 |
0,5 |
|
Всего: |
1,6 |
3 |
Таблица 2. Переработка картофеля в пересчете на сырье (млн. тонн).
Ценообразование на продукцию борщевого набора спрогнозировать с высокой степенью достоверности сложно, поскольку оно зависит от множества факторов – погодных, эпидемиологических, инфляционных, объемов импорта/экспорта, заинтересованности субъектов СХП в производстве такой продукции и т.д. Вспомним, когда после аномальной засухи в 2010 году и «золотой картохи» многие операторы рынка ринулись в этот сектор растениеводства, площади увеличились с 326 тыс. га в 2009 году до 400 тыс. га в 2012 г. и, как следствие, на протяжении последующих 3-5 лет внутренний рынок был перенасыщен предложениями дешёвой продукции.
Согласно официальным данным Минсельхоза РФ, основанным на отчетности крупных и средних СХП, в среднем рентабельность производства картофеля варьируется от 5% до 38%.
График 3. Рентабельность картофеля в СХП 2014-2018 гг. с учетом и без учета субсидий из федерального бюджета, %.
Ценовая ситуация по реализации картофеля на Московском региональном уровне за период 2010-2021 гг. приведена на графике. В целом можно обозначить, что сезон 2020-2021 гг. для картофелеводов с точки зрения ценообразования на реализуемую продукцию сложился достаточно успешным по мнению большинства участников рынка. Официальную информацию по экономике в этом секторе за прошлые три сезона можно ожидать не ранее весны 2022 года.
График 4. Средние оптовые цены на столовый картофель в Московском регионе в 2010-2021 гг., руб./кг.
Отметим, что в начале мая-июле 2021 г. «выстрелили» цены на морковь и свеклу столовую в оптовой и розничной торговле. Как следствие, к удорожанию продукции борщевого набора руководство страны обратило пристальное внимание. Анализируя причины роста цены на морковь, можно предполагать, что это результат сокращения площадей производства в секторе СХП на 5 тыс. га по сравнению с 2016 годом, а также снижения валового производства в секторе ЛПХ с 675 тыс. тонн в 2015 году до 551 тыс. тонн урожая 2020 года.
С началом массовой уборки (сентябрь-октябрь 2021 г.) цены на морковь и свеклу пришли в диапазон прошлого сезона. Текущие цены могут радовать сельхозпроизводителей при реализации картофеля и капусты. Вместе с тем, в весенний период можно ожидать приток импортной продукции, который отразится как на ценообразовании, так и на структуре каналов сбыта ресурсов отечественной продукции.
Необходимо учитывать, что до 2020 года рынок обработанных картофеля, овощей и их смесей прирастал ежегодно на минимум на 2-3%. В условиях пандемии и увеличенного спроса на домашнюю кулинарию предполагаем увеличенный рост потребления в секторе субпродуктов и полуфабрикатов с картофелем и овощами.
Прогноз развития рынка овощей открытого грунта
Специалисты «Интерагро» полагают, что основными факторами, которые будут влиять на развитие сектора производства картофеля и овощей открытого грунта в среднесрочной перспективе (до 2026 года), станут государственная поддержка в части развития селекции и семеноводства, материально-технической базы, мелиорации, сектора переработки и содействия в реализации продукции, в том числе на внешние рынки; развитие сектора переработки; карантинные ограничения и дефицит рабочей силы; возможное государственное влияние на ценообразование продукции «борщевого набора» в розничной торговле; влияние внешних рынков (экспорт/импорт) и возможные государственные меры по усилению или снижению таможенных барьеров.