Наталья Давыденко
Наталья Давыденко является руководителем направления «Растениеводство» в «ГК Интерагро». Наталья работает в сфере АПК с 1981 года. Образование высшее (агроном). Эксперт в области выращивания плодоовощных, ягодных, цветочных культур. Специализация — разработка и внедрение технологий выращивания растений отечественной и зарубежной селекции, интенсивное промышленное производство в закрытом грунте, проектирование и сопровождение строительства, введение в эксплуатацию тепличных комплексов.
«Рынок овощей защищённого грунта в России: итоги 2022 года и перспективы развития»»
Эксперты ГК «Интерагро» констатируют рост производства овощей защищенного грунта. В то же время потребление овощей в России будет снижаться, а владельцы теплиц продолжат дифференцировать бизнес.
Рост производственных мощностей — один из основных факторов увеличения производства овощей защищённого грунта в России. Несмотря на сложности, связанные с логистикой, нарушением отлаженных цепочек поставок оборудования и ростом себестоимости производства, в 2022 году в секторе овощеводства защищённого грунта продолжился рост производственных мощностей. По оценке ИКАР, по итогам 2022 г. производственные мощности в секторе увеличились, по меньшей мере, на 2,8 млн кв. м. новых высокотехнологичных теплиц. Таким образом, площадь защищённого грунта в России в 2022 году превысила 41 млн кв м.
Ключевую роль в этом процессе сыграли крупнейшие на рынке компании – ГК РОСТ (г. Санкт-Петербург) и АПХ «ЭКО-культура» (г. Москва). Наиболее активное расширение площадей было зафиксировано в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском округах. Ввод новых производственных мощностей был простимулирован активным субсидированием в отрасли. В 2023 году больше всего запусков новых тепличных проектов ожидается в Европейской части России. Одновременно с этим из производственной цепочки выбывают технологически устаревшие теплицы, некоторые из них перепрофилируются под выращивание рассады и сезонных цветов.
Диаграмма 1. Площадь защищённого грунта в России, млн кв. м
Источник: по данным Росстата, оценка ГК «Интерагро» на основе данных ИКАР
По итогам 2022 года валовой сбор в секторе защищённого грунта достиг рекордных для России значений и составил 1602 тыс. тонн овощей, что больше предыдущего года на 5,6%. При этом в структуре производства существенных изменений не произошло. Так, производство тепличных огурцов оценивается в 885,7 тыс. тонн (+5,3% к предыдущему году), томатов – в 668,4 тыс. тонн (+6%). Производство прочих культур (зелени, баклажанов и перца) достигло 48,5 тыс. тонн.
Диаграмма 2. Валовой сбор овощей защищённого грунта в России, тыс. тонн
Источник: по данным Росстата, оценка ГК «Интерагро» на основе данных ИКАР
В то же время эксперты ГК «Интерагро» отмечают: активный рост сектора и планомерное насыщение рынка за счет внутреннего производства приводят к потере его инвестиционной привлекательности. Производители, понимая возможные рыночные риски, активнее принимают решения о дифференциации или перепрофилировании бизнеса. Так, например, в ГК Горкунов (г. Москва), входящей в пятерку крупнейших производителей России, ТК «Новосибирский» был перепрофилирован под выращивание роз под срезку, а в ТК «Ярославском» уже продолжительное время выращивают горшечные розы. Также в качестве примера можно упомянуть один из комплексов Крайнего Севера, в экспериментальном режиме запустивший линию под выращивание клубники (без увеличения мощностей производства). Подобных примеров на рынке становится все больше.
Расширение ассортимента, наращивание экспорта и рост операционной эффективности бизнеса — основные стратегические приоритеты производителей овощей защищённого грунта
В настоящее время среднедушевое потребление овощей в России составляет 104 кг в год, что на 35% меньше, чем рекомендованная Минздравом России норма потребления. За последние 10 лет потребление овощей в России увеличивалось медленными темпами – на уровне 0,2% в год в среднем. Основным ограничивающим фактором являются доходы населения. По оценке ГК «Интерагро», по итогам 2022 г. на фоне внешних вызовов для экономики России и ухудшения уровня жизни домохозяйств потребление овощей на душу населения снизится на 5% до 99 кг в год.
Диаграмма 3. Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур в России, кг/чел. в год (РНП - рекомендованная норма потребления Минздравом России)
Источник: по данным Росстата, Минздрава России
По расчётам ГК «Интерагро», с учётом текущей динамики потребления овощей и рекомендованных норм потребления потенциальная ёмкость рынка овощей в России составляет 20,5 млн тонн. На фоне прогнозируемого Минэкономразвития России восстановления роста реальных располагаемых доходов населения в 2023 г. на 1,6% и в 2024 г. на 2,8% можно ожидать некоторого восстановления потребления овощей к уровню 2021 г. на конец прогнозного периода, т. е. до уровня 104 кг/чел. в год.
Диаграмма 4. Расчёт потенциальной ёмкости рынка овощей в России, млн тонн
Источник: расчёт ГК «Интерагро» по данным Росстата, Минздрава России
Относительно качественных изменений в потреблении овощей на фоне появления новых потребительских паттернов и ускорения темпа жизни населения наблюдается тенденция к расширению ассортимента потребляемых овощей. Потребители все больше включают в рацион помимо базовых овощных позиций – огурцов и томатов – альтернативные (салаты, брюссельскую капусту, брокколи).
В ответ на эту тенденцию производители наращивают выпуск соответствующей продукции и реализуют новые инвестиционные проекты. Так, например, ГК «Белая Дача» в середине 2022 г. приступила к строительству в Краснодарском крае первой очереди производственного комплекса «Салаты с моря» по выращиванию кочанных салатов в орошаемом открытом грунте и бейби-салатов в туннельных пленочных теплицах. Данный проект будет реализован на территории площадью 850 га. Планируемый объём производства продукции составит 5 тыс. тонн салатов в год, из которых 3 тыс. тонн будут выращиваться круглогодично. Проект позволит «Белой Даче» увеличить производство более чем в 2 раза и обеспечить потребности своих перерабатывающих площадок собственным сырьем. Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд руб.
ООО «Доброград Агро» планирует построить круглогодичный агрокомплекс по выращиванию зелени, ягод и овощей в особой экономической зоне «Доброград-1» во Владимирской области. Объём инвестиций в строительство агрокомплекса планируется на уровне 227 млн рублей. Запуск предприятия предполагается в 3-м квартале 2023 г. ООО «Доброград Агро» планирует выращивать значительный ассортимент овощей, зелени и ягод. Некоторые из них хорошо известны на российском рынке, но в перспективе будут выращиваться и новые, необычные продукты, например, брокколини — содержащий большое количество полезных веществ и витаминов овощ семейства капустовых, который был выведен в Японии. Салатная продукция будет представлена культурами романо, кейл, мангольд, руккола, пак-чой, шпинат, красный щавель, корн-салат, мизуна, базилик. Производственная программа предприятия рассчитана на ежегодный валовой сбор салата и зелени на уровне свыше 19 тонн.
В Тульской области активно развивают производство овощной продукции, а также импортозамещение оборудования. ООО «Органик» выпускает уникальную автоматизированную линию для выращивания зелени и пряных трав в теплицах по системе гидропоники. ООО «Органик» разработала инвестиционный проект, предполагающий значительное расширение производства и открытие новых рабочих мест. Речь идет о строительстве шести новых линий и сортировочного помещения. Объём инвестиций оценивается в 130 млн рублей. За счёт расширения мощностей планируемый объём производства продукции в месяц вырастет с 43 тыс. до 268 тыс. штук. Проект компания планирует реализовать к началу весны 2023 г. за счет собственных средств. Кроме этого, компания поддержит других тульских производителей и поставщиков — сырье и материалы для запуска будут приобретаться в регионе.
Ожидается также рост потребления органических овощей. В 2022 г. Минсельхоз России разработал проект стратегии развития органического производства, согласно которому объем внутреннего рынка органической продукции к 2030 г. составит около 150 млрд руб. в денежном выражении, при этом среднегодовой уровень потребления такой продукции превысит 1 тыс. руб. на человека. Помимо развития внутрироссийского потребления органической продукции, органическое и «зеленое» производство может стать одним из драйверов дальнейшего роста российского экспорта продукции АПК. По данным на конец 2022 года, экспортный потенциал органической продукции оценивался в 3,7 млрд руб. Одним из перспективных рынков может стать, в частности, Саудовская Аравия, также идет работа по взаимному признанию органических стандартов с Китаем.
Спрос на овощи и овощную продукцию в мире увеличивается: уже не нужно никого убеждать в том, что овощи полезны, популярность веганства продолжает расти.
Из-за высокого спроса при ограниченном предложении ценовая динамика на мировом рынке овощей в настоящее время стремится вверх. Напомним, что Китай, являясь основным экспортёром овощей на мировой рынок, до сих пор борется с коронавирусом, цепочки поставок были прерваны, и дистрибьюторы стремятся диверсифицировать свои сети.
Россия обладает достаточным экспортным потенциалом в отношении овощей. На фоне достижения самообеспеченности в 2019 г. особенно быстрыми темпами развивается экспорт огурцов. В 2017-2021 гг. объёмы экспорта огурцов увеличивались в среднем на 27% в год. По томатам показатели самообеспеченности пока ниже нормы и находятся на уровне 60%, по экспертным оценкам. Ограничивающим фактором роста экспорта овощей из России являются сложившиеся в 2022 г. санкционные реалии. В структуре экспорта овощей и томатов в условиях 2021 г. наибольшую долю занимали Украина (53%) и Беларусь (39%). В то же время другие экспортные направления нуждаются в дополнительной проработке.
Диаграмма 4. Экспорт томатов и огурцов из России, тыс. тонн
Источник: по данным UN Comtrade
Диаграмма 5. Структура экспорта томатов и огурцов из России, 2021, тыс. тонн, %
Источник: по данным UN Comtrade
По мнению экспертов «Интерагро», наиболее эффективным способом увеличения несколько просевшего внутреннего спроса на овощи защищённого грунта остается повышение качества предпродажной подготовки и правильной упаковки тепличной продукции.
«В условиях, когда рынок приближается к насыщению, а спрос на свежие овощи снижается, производителям необходимо работать над расширением ассортимента, а также над тем, чтобы быстро доводить свою продукцию до прилавков магазинов и конечного потребителя, – говорит Роман Нуриев, коммерческий директор «Интерагро». Правильная упаковка играет в этом первостепенную роль».
Эксперт отмечает: сегодня упаковка превратилась в эффективный инструмент маркетинга: она дает возможность, не только сохранить продукцию длительное время, но и сделать узнаваемым бренд производителя, помочь покупателю быстро сделать покупку. Важно и то, что с помощью упаковки можно дифференцировать продукцию – вывести на рынок широкий ассортимент по разной цене.