По итогам 9 месяцев 2023 года рентабельность цветоводческой отрасли составила 40,27%, что является максимальным показателем для аналогичного периода за последние 6 лет. А за период 2018-2022 гг. показатель вырос на 6,7 п.п. Аналитики «Интерагро» ожидают уровень рентабельности за 2023 год на уровне 22,5%.
Промышленное цветоводство в России характеризуется постепенным развитием. По итогам 2022 года в стране произведено 381 млн шт. свежесрезанных цветов, по прогнозу отраслевых экспертов итоговый показатель 2023 года должен составить около 500 млн шт. Суммарная площадь комплексов по выращиванию цветов под срез в России на начало 2023 года составила 200 га, что на 17,6% больше показателя 2017 года. По словам исполнительного директора Национальной ассоциации цветоводов, у предприятий, находящихся в составе ассоциации, имеется дополнительно 147 га неиспользуемых площадей, при вводе которых цветочное производство может получить новый виток в развитии и увеличится более чем в два раза. Центральную роль в увеличении мощностей играет господдержка, на данный момент она оказывается в виде льготных кредитов, которые производители могут также направить на внедрение цифровых технологий и автоматизацию предприятий.
«На данном этапе нишу цветоводства в стране можно назвать относительно свободной, – комментирует Наталья Давыденко, руководитель направления «Растениеводство» группы компаний «Интерагро». – Крупные отраслевые производственные предприятия находятся в основном в регионах ЦФО и ПФО, на которые и приходится более половины сбора свежих срезанных цветов. В целом рост рынка ожидается в том числе за счет расширения существующих и строительства новых тепличных комплексов».
Например, в Республике Мордовия в 2023 году ГК «Мир цветов» открыла новый тепличный комплекс для выращивания роз, благодаря которому производство на предприятии увеличится на 30%, до 50 млн шт. Удмуртская компания «Цветополис» планирует увеличить мощности производства до 15 млн цветов в год за счет строительства нового блока теплиц, запуск которых намечен на конец 2024 года. В Калужской области, где выращивается около 25% всего объема цветов, появится цветочный кластер. Данное соглашение было подписано между руководством «Галантуса» и «Калужского цветочного холдинга» на церемонии открытия ярмарки «Калужская осень».
По данным Росстата, в 2022 году российские сельхозорганизации произвели 1,9 миллиона штук луковиц, клубнелуковиц и корневищ цветов. Однако основной посадочный материал для выращивания растений в России по-прежнему импортируется из-за рубежа. Ассоциация «Теплицы России» отмечает важность создания новых тепличных комплексов на территории страны для обеспечения собственного производства посадочного материала. Одним из перспективных шагов в этом направлении является микроклональное размножение, которое позволяет увеличить собственное производство без необходимости зависеть от импорта. Этот метод предоставляет возможность выращивать большие количества качественных растений, сохраняя их генетическую чистоту и устойчивость к болезням, что в конечном итоге способствует повышению эффективности сельскохозяйственного производства в России.
Объем отгруженных товаров
График 1. Объем отгруженных товаров в отрасли цветоводства, млн руб.
Источник: Росстат
В январе-сентябре 2023 года объем отгруженных товаров в области цветоводства составил 4,9 млрд руб. В стоимостном выражении за 2020-2022 гг. отрасль показала хорошую динамику и за три года выросла в 3,5 раза, до 6,3 млрд руб. Введенные в 2022 году санкции и ограничения против России не вызвали спада в данном сегменте, напротив, по отношению к предыдущему периоду отрасль показала рост в 1,5 раза.
Рентабельность
График 2. Рентабельность отрасли цветоводства, %
Источник: Росстат
В 2019 году, помимо оплаты ЕСХН в размере 6%, комбинаты-производители цветочной продукции стали облагаться НДС по ставке 20%, что сразу же отразилось на рентабельности, цветоводы ушли в минус. Однако несмотря на жесткий локдаун, введенный в большинстве стран в 2020 году, международные санкции 2022 года против России, отрасль все же реабилитировалась – по итогам 9 месяцев 2023 года рентабельность составила 40,27%, что является максимальным показателем для аналогичного периода за последние 6 лет. А за период 2018-2022 гг. показатель вырос на 6,7 п.п. Производители адаптировались к работе в новых условиях, аналитики «Интерагро» ожидают уровень рентабельности за 2023 год на уровне 22,5%.
Стоимость свежесрезанных цветов
График 3. Средние потребительские цены на свежесрезанные цветы, руб./шт.
Источник: Росстат
По официальной статистике, за последние 6 лет средняя стоимость свежесрезанных цветов на потребительском рынке увеличилась в 1,8 раза, с 98,23 руб./шт. в 2018 г. до 178,83 руб./шт. в 2023 г. В 2023 году один цветок обходился потребителю на 14,2% дороже, чем годом ранее. Наблюдается ярко выраженная тенденция роста, что, по мнению экспертов рынка, связано с увеличением отпускных цен на продукцию у производителей, удорожанием логистики, тарифов ЖКХ, заработных плат сотрудникам.
Импорт свежесрезанных цветов
Отрасль цветоводства в стране формируется в основном за счет поставок иностранной продукции. По последним данным ФТС, свыше 1,7 млрд шт. срезанных цветов ежегодно завозится на территорию России, с 2018 года показатель увеличился на 34,9%. Снижение импорта до 1,08 млрд шт. отмечается в 2020 году, что связано с ограничениями, принятыми правительствами многих стран с целью предотвращения распространения короновирусной инфекции.
Пик спроса на цветочную продукцию приходится на 14 февраля, 8 марта и 1 сентября, соответственно большее количество продукции завозится в этот период. Так, по данным ФТС, в преддверии Международного женского дня ежедневно завозилось от 390 до 730 т свежесрезанных цветов ежедневно, а перед 1 сентября было доставлено 6,4 тыс. т продукции на более чем 45,8 млн долл. США. Наибольшая доля импорта приходилась на Нидерланды, Эквадор и Кению. Чаще всего из-за границы завозились розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны.
По словам Виктории Абрамченко, заместителя председателя Правительства РФ, поставки цветов из Европы, Нидерландов остались на уровне 2022 года.