Предварительные цифры 2019 года показывают, что производство отечественных овощей за последние 3 года выросло на 4,7%, что покрывает 88% потребностей населения в натуральном выражении из расчета нормы потребления в 120 кг на человека в год. Таким образом, дефицит собственной овощной продукции в России упал с 2017 до 2019 года с 2,9 до 2 млн т: в 2017 году валовой сбор составлял 13,6 млн т, в 2018 году — 13,7 млн т, а в прошлом году — уже 14,3 млн т. Однако следует учитывать, что потери выращенного урожая на разных этапах его движения от поля до прилавка суммарно могут доходить до 30%. Кроме того, порядка 5–20% полученных плодов могут являться нестандартными и, соответственно, не подходить для продажи через торговые сети. При этом только 15–20% российской продукции идет на переработку.
НЕИЗМЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ
Сегодня запрос россиян на переработанные овощи за счет внутренних резервов не удовлетворяется полностью. Так, за 3 года рост объемов подобной продукции составил лишь 11%, что не является достаточным. В 2017 году в данном секторе было задействовано 1,57 млн т овощей, в 2018 году — 1,63 млн т, а в 2019 году — 1,74 млн т. Традиционно перерабатываются томаты, горох, фасоль и картофель, при этом доля последней культуры в общем количестве выросла с 11% в 2017 году до 17% в прошлом году, а в натуральном выражении — на 67%, то есть с 178,5 до 298,2 тыс. т. Также на 9% повысилась переработка томатов — с 100,5 до 109,1 тыс. т. Структура производства таких товаров в России остается практически неизменной на протяжении последних 3 лет. Большая часть обработанных овощей приходится на консервацию без уксуса — 48–50%, в то время как на товары с этой кислотой — 8–10%, далее с отрывом следует пюре — 15–18%.
Доля овощных и фруктовых соков за последние 3 года немного снизилась — с 17% в 2017 году до 14% в 2019 году, и в целом производство в этом сегменте за 3 года упало на 10% — с 271,9 до 243,6 тыс. т. На 10% также уменьшился выпуск хлопьев и сушеной продукции — с 22,8 до 20,6 тыс. т, хотя относительно недавно им сулили в России большое будущее. Сейчас на их долю приходится 1–3%. В то же время сектор заморозки стремительно увеличился — с 4 до 9% за аналогичный период, а объем производства — с 63,9 до 155,8 тыс. т. Небольшой сегмент нарезки также развивается очень динамично: за последние годы он вырос в 4,2 раза — с 10,5 тыс. т до 44,8 тыс. т.
Важно отметить, что собственная сырьевая база пока не успевает за перерабатывающей промышленностью, треть российского товара не отвечает требованиям рынка, поэтому необходимую продукцию приходится импортировать. «По этой причине сырьевое направление имеет большие перспективы развития по сравнению с перерабатывающей отраслью, — отмечает Екатерина Бабаева, генеральный директор компании «Интерагро». — Отечественные производители овощей, вне зависимости от того, занимаются ли они данным направлением, должны подумать о качестве своего продукта, ведь кроме сокращения доли импортного сырья это поможет снизить стоимость товаров переработки. В результате такого решения повысится привлекательность подобной продукции для потребителя как в схемах b2b, так и в моделях b2c, а также увеличатся объемы их производства и реализации». Более того, вслед за перерабатывающим сектором будут развиваться смежные и обслуживающие его сферы.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ
В течение 3 прошедших лет объем импорта переработанных овощей вырос на 7% — с 543,2 тыс. т в 2017 году до 579,9 тыс. т в 2019 году, однако его доля остается стабильной — 25–26%. Потребительские предпочтения также не претерпели больших изменений за последние годы. Чаще всего из-за рубежа везут томаты — 23–27%, картофель — 19–24%, оливки — 12–15%, огурцы — 9–11%, горох — 6–7%, кукурузу — 5%. Самым быстрорастущим сегментом оказалась спаржа, объемы ввоза которой выросли в 11,1 раз — с 2 до 22,7 т. Помимо этого, увеличились поставки лука — на 86%, то есть с 520 до 965 т, перца — на 59%, или с 2,7 до 4,4 тыс. т, а также оливок — на 25%, или с 69 до 86,4 тыс. т.
В то же время отмечается, что структура импорта по типам переработки существенно меняется, подстраиваясь под потребности россиян и под развитие этого направления России. Так, за последние годы доля овощей, консервированных без уксуса, повысилась с 55 до 58%, а подвергнутых тепловой обработке, наоборот, упала с 21 до 16%. Объемы консервированной с уксусом продукции пока остаются стабильными — 20–23%. В натуральном выражении стремительнее всего увеличивается сегмент хлопьев: он вырос в 3,2 раза — с 0,1 до 0,3 тыс. т. За ним следуют секторы заморозки — рост на 34%, то есть с 9,9 до 13,3 тыс. т, консервации без добавок — на 22%, или с 5,5 до 6,7 тыс. т.
ХОРОШИЙ БИЗНЕС
Сегодня в России действует более 600 предприятий по переработке овощной продукции, при этом половина из этих компаний — средние и крупные. Каждая организация выпускает примерно 8 514 млн условных банок консервов в год. В целом переработка овощей может стать прибыльной для рационально построенного бизнеса, поскольку ее рентабельность нередко достигает 150–200% в зависимости от региона и способов обработки сырья. При этом правильно подобранное оборудование и технологии позволят окупить затраты в течение 3–5 лет.
«Однако только высокий контроль качества перерабатываемой продукции даст возможность предприятию победить в жесткой конкурентной борьбе, — отмечает Роман Нуриев, коммерческий директор компании «Интерагро». — Кроме того, выпускаемые товары должны отвечать требованиям безопасности, например быть однородными, не иметь включений и так далее. По этой причине в последнее время в отрасли наблюдается рост запросов на современное оборудование по переработке, а также по оптической сортировке для широкого спектра продуктов». Таким образом, дальнейшее развитие перерабатывающей отрасли в нашей стране и наращивание объемов выпуска подобных товаров позволит снизить потери урожая и повысить самообеспеченность населения уже обработанными овощами.
Журнал АГРОБИЗНЕС №3 (62) 2020