Наталья Давыденко
Наталья Давыденко является руководителем направления «Растениеводство» в «ГК Интерагро». Наталья работает в сфере АПК с 1981 года. Образование высшее (агроном). Эксперт в области выращивания плодоовощных, ягодных, цветочных культур. Специализация — разработка и внедрение технологий выращивания растений отечественной и зарубежной селекции, интенсивное промышленное производство в закрытом грунте, проектирование и сопровождение строительства, введение в эксплуатацию тепличных комплексов.
Тепличные хозяйства для российского АПК будут всегда актуальны, потому что до 70% сельскохозяйственных территорий находятся в зоне рискованного земледелия. Эксперты «Интерагро» рассказали о том, что сегодня поможет вырастить и сохранить тепличную продукцию и как повысить доходность отрасли.
1. Рост производственных мощностей и снижение потребления
Несмотря на сложности, связанные с логистикой, нарушением отлаженных цепочек поставок и ростом себестоимости производства, на рынке овощеводства защищенного грунта продолжился рост производственных мощностей. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в 2022 году производственные мощности в секторе увеличились, по меньшей мере, на 2,8 млн кв. метров новых высокотехнологичных теплиц. Таким образом, площадь защищенного грунта в России в 2022 году превысила 41 млн кв. метров.
Ключевую роль в этом процессе сыграли крупнейшие на рынке компании – ГК РОСТ (г. Санкт-Петербург) и АПХ «ЭКО-культура» (г. Москва). Наиболее активное расширение площадей было зафиксировано в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском округах. Отрасль активно субсидируется.
По итогам 2022 года валовый сбор в секторе защищённого грунта достиг рекордных для России значений и составил 1602 тыс. тонн овощей, что больше предыдущего года на 5,6%. При этом в структуре производства существенных изменений не произошло.
В то же время эксперты компании «Интерагро» наблюдают важную тенденцию: активный рост сектора и планомерное насыщение рынка за счет внутреннего производства приводят к потере его инвестиционной привлекательности. Производители, понимая возможные рыночные риски, активнее принимают решения о дифференциации или перепрофилировании бизнеса.
По мнению экспертов, расширение ассортимента, наращивание экспорта и рост операционной эффективности бизнеса — основные стратегические приоритеты производителей овощей защищенного грунта
В настоящее время среднедушевое потребление овощей в России составляет 104 кг в год, что на 35% меньше, чем рекомендованная Минздравом России норма потребления. За последние 10 лет потребление овощей в России увеличивалось медленно, в среднем по 0,2% в год. Основным ограничивающим фактором являются доходы населения. По оценке ГК «Интерагро», по итогам 2022 г. на фоне внешних вызовов для экономики России и ухудшения уровня жизни домохозяйств потребление овощей на душу населения снизится на 5% — до 99 кг в год.
2. Переоснащение производства
В начале этого года Минсельхоз сообщил о рекордном урожае тепличных овощей в России: он достиг 1,5 млн тонн, что на 7% больше, чем в 2022 году. Это стало возможным за счет расширения площадей и запуска новых проектов.
По мнению экспертов компании «Интерагро», конкуренция среди тепличных хозяйств будет расти. Чтобы ее выдержать, нужно повышать эффективность за счет переоснащения производства.
Сегодня самые технологичные и современные разработки для закрытого грунта — зарубежные. Это, прежде всего, роботы с цифровым зрением, компрессоры, различные датчики, программное обеспечение. В настоящих условиях, когда часть подобного оборудования находится под санкциями, сложно говорить о технологическом прорыве. Но модернизировать предприятие, сделать его современным, высокопроизводительным и конкурентоспособным можно, уверены в «Интерагро». Конечно, для этого нужны компетентные специалисты.
«Большинство наших европейских партнеров продолжают с нами работать и готовы поставлять технологии в Россию. Однако сегодня, разрабатывая проект и подбирая оборудование, мы предлагаем альтернативу, — комментирует Екатерина Бабаева. Поскольку полностью европейская начинка может быть дорогостоящей, мы смотрим, какие элементы в проекте можно заменить на менее дорогие аналоги и не потерять в качестве. Это может быть российское, турецкое или китайское оборудование и запчасти».
По мнению эксперта более полная картина состояния российского АПК скорее всего сложится к концу 2023 года, но опасаться того, что Россия останется без высоких технологий — не стоит.
3. Умная теплица: от рассады до урожая
По данным НИУ ВШЭ сегодня доля затрат на цифровые технологии и оборудование агропредприятий составляет менее 5%. Облачные сервисы, технологии сбора, обработки и анализа больших данных применяют не более 18% российских агрокомпаний. Геоинформационные системы используют 14% организаций, 10% компаний работают с цифровыми платформами, 8% — внедряют FRID-технологии. При этом высокотехнологичными можно назвать 4% агропромышленных производств — они применяют современные автоматизированные линии.
«Сейчас происходит монополизация тепличного бизнеса. В нынешней ситуации, это, возможно, неплохо — крупным холдингам проще привлекать инвестиции, они могут использовать высокотехнологичное оборудование. Кроме того, себестоимость их продукции ниже, что выгодно для потребителя, — рассуждает Наталья Давыденко, руководитель направления «Растениеводство и грибоводство» компании «Интерагро». Однако у консолидации есть оборотная сторона: мелкие фермеры тоже вынуждены продавать свою продукцию дешевле, это приводит к тому, что многие из них вынуждены закрывать производство. На мой взгляд, для дальнейшего развития отрасли, особенно в регионах, необходимо создавать средний класс производителей».
По мнению эксперта, именно тепличная отрасль из всех направлений АПК именно наиболее автоматизирована, доступ к современным технологиям здесь есть как у средних, так и у мелких фермерских хозяйств.
Автоматика в России уверенно применятся в системах климат-контроля, но ее возможности гораздо шире. Автоматические линии и системы успешно применяются в России для сортировки, калибровки, упаковки овощей и фруктов. Так, в 2022 году агрохолдинг «ЭКО-культура» начал программу по автоматизации сортировки, упаковки и отгрузки томатов в Воронежской области, планируется также модернизировать их сбор. Без автоматизации сегодня не обойтись при создании современных рассадных комплексов, вертикальных ферм и внедрения гидропоники.
10 вертикальных ферм, работающих в Московской области производят более 280 тонн зелени в год. На поддержку инновационных агрокомплексов правительство Москвы в 2023 году выделит 350 млн рублей, что позволит увеличить производство на 60%.
Партнер «Интерагро», голландская компания Viscon Group, создала продукт, сочетающий принципы вертикального земледелия, современные упаковочные материалы и высокую степень автоматизации. Система ViVi Verte позволяет выращивать салат по технологии «без рук». Семена высаживаются в ячейку с субстратом, затем робот помещает подросший росток в специальную упаковку с контролируемой влажностью и содержанием углекислого газа. Это позволяет экономить воду: для одного растения требуется пол-литра воды, это количество находится в упаковке, полив ему не требуется. Такие небольшие автоматизированные агрокомплексы дают экологичную и чистую продукцию, ведь растение находится в стерильной мини-теплице, кроме того, можно получить больше растений на единицу площади.
В современных рассадных комплексах автоматы высевают семена, рассаживают молодые растения в горшки на конвейерах, это позволяет подготовить к посадке большое количество растений, полученных путем клонирования по методу in vitro. Следующий этап — высадка рассады. В открытом грунте для этого широко применяются рассадопосадочные машины. Наталья Давыденко отмечает, что для посадки овощей в теплицах автоматизация не применяется, современные агротехнологии, например, когда рассада находится в кубиках на минеральной вате, позволяют успешно справляться вручную. Исключение составляют горшечные растения: объем их производства растет, и без автоматики уже не обойтись.
Сегодня разрабатываются промышленные образцы роботизированных платформ для мониторинга растений и роботизированные системы по сбору урожая. Благодаря датчику, работающему на световом излучении, такой робот может распознавать инфекции, вредителей и нарушения развития растений на ранней стадии. По турборельсам двигается платформа, оснащенная датчиками и видеокамерой. Через несколько часов после того, как полученные с помощью платформы данные будут загружены в компьютер, аналитика появляется на цифровой карте теплицы. У робота Sweeper подобный принцип работы: спомощью цифрового зрения он может определить спелость болгарского перца, срезать его и положить в контейнер.
«Конечно, это дорогие технологии. Сегодня большинство мировых новинок для закрытого грунта применяются лишь в отдельных теплицах, — комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро». Но в России уже сейчас стоит изучать этот опыт, чтобы разрабатывать свои продукты».
Цифровые теплицы — технология ближайшего будущего, но отдельные ее элементы уже применяются на тепличных производствах. Например, аппараты мониторинга снимают данные снаружи теплицы, а программное обеспечение контролирует климат внутри. Есть приборы, которые измеряют скорость сокодвижения и активность фотосинтеза, это помогает прогнозировать урожай. Цифровое зрение используется в оптических сортировщиках. Так, например, аппарат Bercomex, применяемый в цветочной отрасли, безошибочно и быстро сортирует растения по заданной программе.
4. Цех с интеллектом — доступная роботизация
Современные роботы умеют перемещать продукцию и распознавать маркировку. Этого достаточно, чтобы роботизировать логистический терминал, если он правильно построен и оснащен.
На предприятии сегодня легче всего внедрить роботизированные системы в цехах доработки и упаковки. Для этого рынок предлагает широкий спектр автоматических линий — сортировки, калибровки, упаковки свежих овощей, фруктов, зелени.
В создание цеха с 26 роботами и мощностью переработки 200 тонн огурцов в сутки необходимо инвестировать около 2,6 млрд руб. Эта инвестиция позволяет существенно сократить расходы за счет фонда оплаты труда с 587 до 150 млн рублей. Ежегодно 218 млн рублей экономится за счет снижения пересортицы и потерь при хранении, а еще 219 млн рублей — за счет правильной фасовки и маркировки.
Эксперты «Интерагро» отмечают, что огурцы могут потерять 5% влаги уже в первый день хранения и терять по 1% ежедневно. Чтобы этого не произошло, необходимо охладить урожай сразу после сбора, расфасовать и немедленно отправить в торговую сеть. Без автоматизации и роботизации это сложно. Между тем, торговые сети пристально следят за упаковкой и маркировкой продукции. Сеть ориентируется на сумму в договоре, производителю не будут доплачивать за перевес, но упаковки с недовесом могут вернуть. Таким образом, автоматизация сокращает потери и позволяет увеличить прибыль.
5. Правильная упаковка поможет дифференцировать бизнес
Согласно расчетам компании «Интерагро», емкость рынка овощей в России составляет около 20,5 млн тонн. На фоне прогнозируемого Минэкономразвития России роста реальных доходов населения в 2023 г. на 1,6% и в 2024 г. на 2,8% можно ожидать, что потребление овощей вернется уровню 2021 года — 104 кг/чел. в год. При этом наблюдается тенденция к расширению ассортимента. Потребители все чаще включают в рацион, помимо базовых огурцов и томатов, альтернативные: салаты, брюссельскую капусту, брокколи.
В 2022 г. Минсельхоз России разработал проект стратегии развития органического производства, согласно которому объем внутреннего рынка органической продукции к 2030 г. составит около 150 млрд руб. Помимо развития внутрироссийского потребления органической продукции, органическое и «зеленое» производство может стать одним из драйверов роста российского экспорта продукции АПК. По данным на конец 2022 года, экспортный потенциал органической продукции оценивался в 3,7 млрд руб. Одним из перспективных рынков может стать, в частности, Саудовская Аравия, также идет работа по взаимному признанию органических стандартов с Китаем.
По мнению экспертов «Интерагро» наиболее эффективным способом увеличения спроса на овощи, выращенные в теплицах России, остается улучшение качества предпродажной подготовки, в частности, правильная упаковка продукции.
«В условиях, когда рынок приближается к насыщению, а спрос на свежие овощи снижается, производителям необходимо расширять ассортимент, а также работать над тем, чтобы быстро доводить свою продукцию до потребителя, — говорит Роман Нуриев, коммерческий директор «Интерагро». — Правильная упаковка играет в этом важную роль».
В 2022 г. объем рынка пищевой упаковки в России составлял более 1,2 трлн рублей. По экспертной оценке компании «Интерагро», к 2025 г. объем рынка пищевой упаковки в России может увеличиться на 25-30% и достигнуть 1,5-1,6 трлн рублей. При этом до 50% от всего объема производства может составить экологичная упаковка.
«Правильная упаковка помогает довести до покупателя качественный продукт. Сегодня она превратилась в инструмент маркетинга. Упаковка дает производителю возможность сделать свою марку узнаваемой, вывести на рынок продукты по разной цене, – комментирует Екатерина Бабаева. Удорожание упакованной и брендированной продукции для конечного потребителя может доходить до 30%, но для производителя это выгодно».
По прогнозам маркетинговых агентств, рост продаж на мировом рынке упаковки для овощей, будет поддерживаться общим ростом спроса на упакованную продукцию, в том числе с использованием более дорогих, улучшенных видов упаковки. Готовые к розничной торговле коробки и жесткие пластиковые контейнеры в среднесрочной перспективе будут самыми быстрорастущими сегментами рынка упаковки для овощей. Спрос на соответствующую упаковку поддержит популярность готовых к употреблению овощей и салатов.
Если раньше производство упаковки концентрировалось в крупных городах, то сегодня подобные предприятия есть по всей стране. Значимым фактором контроля себестоимости овощей становится импортозамещение, а значительная доля небрендированной продукции на рынке дает возможность для развития новых брендов.